NEQSOL Holding kondigt succesvolle financiering aan door J.P. Morgan Securities Plc en Raiffeisen Bank International A.G.
03 December 2019

NEQSOL Holding heeft bekend gemaakt dat de overname van telecommunicatiebedrijf Vodafone Ukraine met succes is afgerond. De financiering voor de overname is verstrekt door de groep internationale fondsen en financiële instellingen onder leiding van J.P. Morgan Securities Plc en Raiffeisen Bank International A.G.

Eerder kondigde NEQSOL Holding een bindende overeenkomst aan met MTS voor de overname van zijn telecomactiviteiten in Oekraïne voor 734 miljoen dollar, inclusief circa 84 miljoen dollar earn-out.

J.P. Morgan Securities Plc trad op als financieel adviseur van de bedrijvengroep NEQSOL Holding. J.P. Morgan Securities Plc en Raiffeisen Bank International A.G. hebben de financiering van de overname geregeld, die beschikbaar is gesteld met medewerking van een selecte groep internationale banken en institutionele beleggers.

Het investeringsteam van NEQSOL Holding heeft het algemene M&A-transactieproces geleid, waarbij eveneens DLA Piper, PwC, Deloitte en Detecon betrokken waren.

"Met de overname van een van de meest succesvolle bedrijven in Oekraïne zetten wij ons beleid van internationale expansie voort. Ik wil alle betrokken partijen bedanken die eraan hebben bijgedragen deze deal mogelijk te maken. Als strategische investeerder hebben wij een langetermijnvisie en willen wij bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het bedrijf", aldus Nasib Hasanov, oprichter en eigenaar van de bedrijvengroep NEQSOL Holding.

"NEQSOL Holding is actief in verschillende landen en sectoren. Dankzij onze internationale ervaring en prestaties, onze grote betrokkenheid en de wijze waarop wij voldoen aan de hoogste internationale financiële normen, was het mogelijk een aanzienlijk bedrag bij elkaar te krijgen via gerenommeerde internationale financiële instellingen. Wij hebben de overname van Vodafone Ukraine, het op één na grootste telecommunicatiebedrijf in Oekraïne, met succes afgerond. Dit is de volgende belangrijke mijlpaal in ons beleid voor internationale expansie en het betreden van nieuwe markten. De deal werd in recordtijd gesloten dankzij de intensieve en gezamenlijke inspanningen van het team met gerespecteerde financiers en adviseurs zoals J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, DLA Piper, Linklaters, Deloitte, PwC en Detecon. Conform ons beleid investeren we in de nieuwste en modernste technologieën en innovaties in de telecommunicatiesector", zegt Yusif Jabbarov, algemeen directeur (СЕО) van NEQSOL Holding.

„Wij zijn blij dat we mogen meewerken aan deze baanbrekende overname in Oekraïne, die aanzienlijke buitenlandse investeringen in de regionale telecomsector heeft binnengebracht", zegt Puja Turner, hoofd CEEMEA Loan Finance bij J.P. Morgan Securities plc.

Over NEQSOL

Holding De bedrijvengroep NEQSOL Holding heeft meer dan 25 jaar ervaring in een multi-industriële en internationale omgeving. NEQSOL Holding is vooral actief in de olie- en gasindustrie, en in de sectoren telecommunicatie, hightech en bouw. De bedrijvengroep is vertegenwoordigd in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Kazachstan, de Verenigde Arabische Emiraten, Bangladesh en andere.

De groep omvat de in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde Nobel Oil Services en Nobel Upstream. Nobel Upstream, met zijn hoofdvestiging in Londen, heeft belangen in olie- en gasvelden en is actief in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Azerbeidzjan.

De dochterondernemingen van Nobel Oil Services zijn actief in Azerbeidzjan, Turkije, Kazachstan en Bangladesh. Nobel Oil heeft joint ventures opgericht met internationale ondernemingen zoals KCA Deutag, Wood en andere.

Begin jaren 2000 breidde de groep haar activiteiten uit naar de telecommunicatiesector. Momenteel levert de groep mobiele diensten, diensten voor internationale datatransmissie, internet-backbone-verbinding, datacenters, etc. NEQSOL Holding investeert in projecten om het Digital Silk Way-project tussen Europa en Azië te realiseren.

Begin jaren 2010 breidde de groep de activiteiten naar de bouwsector, met Norm als de grootste cementproducent in de Kaukasus. De groep investeert in verschillende hightech startups en bedrijven.